Orçamentos, Contratos e Faturas para Partners

Duas novas seções e uma nova funcionalidade da Área Partner estão agora disponíveis na plataforma. O objetivo é facilitar a gestão comercial e administrativa dos nossos parceiros através da automatização e personalização de documentos. Especificamente, as novidades para os nossos Partners são:

1. Nova secção de Orçamentos.
2. Nova Subsecção de Contratos (dentro da secção Documentação).
3. Nova funcionalidade para separar/diferenciar a facturação por organização cliente.

1. Secção «Orçamentos» na Área Partner.

A nova secção de Orçamentos recentemente criada permite a qualquer Partner gerar e descarregar orçamentos de forma simples e personalizada para cada um dos seus clientes. Insira o nome do cliente, selecione os serviços, adicione a margem de lucro e faça o download de um orçamento pronto para enviar.

Para poder aceder a esta secção deve dirigir-se a:

  Área Partner > Orçamentos

Nova Secção de Orçamentos para os Partners da Jotelulu

Queremos facilitar as coisas aos nossos parceiros e sabemos que uma secção de cotações como esta pode ajudar a simplificar os processos e evitar possíveis confusões.

Além disso, a personalização dos orçamentos e de todos os documentos associados à oferta comercial proporcionam ao parceiro uma maior embalagem e visibilidade a nível comercial.

Simulação de Orçamento Personalizado para um cliente do Partner «DEMO Inc.»

2. Subsecção «Contratos» na Área Partner.

A nova secção de Contratos que desenvolvemos permite gerar dois tipos de contratos:

• Contrato de Acesso a Dados de Terceiros (RGPD). Onde a relação contratual entre o partner e o seu cliente é estabelecida em quanto ao tratamento de dados.
• Contrato de Prestação de Serviços. Onde a relação contratual entre o partner e o seu cliente é detalhada em quanto aos serviços que estão a ser oferecidos.

O que é realmente interessante é que simplesmente preenchendo um pequeno formulário, no qual são detalhados alguns pontos variáveis ​​do contrato (Organização do Cliente, Serviço Contratado, Distrito, Data…), é possível gerar um contrato personalizado para o partner e para os seus clientes.

Para aceder à subsecção de contratos, deverá dirigir-se a:

     Área Partner > Documentação > Contratos

Nova Subsecção de Contratos para os Partners da Jotelulu

Desta forma, é possível automatizar todo o processo burocrático/contratual necessário no relacionamento entre os nossos parceiros e os seus clientes. Queremos que os nossos partners sejam mais eficientes, e com pequenos módulos como este, esperamos contribuir com mais um grão de areia nessa direção.

3. Separar Facturação por Organização Cliente.

Agora é possível que os nossos Partners visualizem as faturas de todas as organizações clientes separadamente. Esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar o entendimento das faturas, para que o custo possa ser analisado e re-faturado rapidamente.

Para aceder à subsecção de contratos, deverá dirigir-se a:

     Organização > Perfil > Modo de Facturação

Nova funcionalidade para Partners que permite ver a faturação por cliente.

Depois de selecionada a opção, a visualização de faturas será mais fácil para partners com várias organizações sob o seu telhado.

Mais informação e/ou próximos passos:

A Área Partner é uma secção viva. Atualmente continua a crescer, com novos documentos, fichas de produtos, tutoriais e material de marketing e vendas. Por favor, tente revisá-la periodicamente, mas não se preocupe, porque nós vamos continuar a informar sobre novas atualizações.

Esperamos que possa aproveitar todos estes recursos. Vamos a isso!