Não se lembra se já enviou o orçamento ao seu novo cliente? Não lhe acontece só a si, por isso implementamos uma nova funcionalidade para que possa verificar rapidamente o estado dos seus orçamentos.
Agora, na Área Partner, é possível editar e visualizar o estado dos seus orçamentos graças a um novo recurso que esperamos que seja útil. Já pode rever a sua tabela de orçamentos e editar o estado de cada um. Dê uma vista de olhos!
Onde se encontra esta funcionalidade?
Todas as informações relacionadas com o estado dos seus orçamentos estão acessíveis em dois locais diferentes, dependendo do objetivo: editá-los ou simplesmente visualizá-los.
Para visualizar o estado de um orçamento, devemos ir a:
Área Partner > Orçamentos
Veja o estado dos orçamentos na lista
Uma vez aí, ao editar cada orçamento, é possível definir o seu estado: Rascunho, Enviado, Aprovado ou Rejeitado.
Área Partner > Orçamentos > “···” > Estado
Selecione o estado do orçamento em Editar
Mais informação e/ou próximos passos:
O nosso objetivo é facilitar o dia a dia dos nossos partners e é por isso que continuamos a implementar melhorias e novas funcionalidades em todas as secções da plataforma. Lembre-se de que, além da funcionalidade para ajudar a criar cotações, também tem à sua disposição outros documentos, tutoriais, apresentações comerciais, e-mails de marketing, etc.
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